三大资产抗震 备战升息

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欧博官网 三大资产抗震 备战升息 第1张

国际商品价格大涨,各国物价指数频频创高,在美国联准会宣布启动缩减购债因应新经济环境外,南韩、俄国等八大国家也纷纷预估年底升息,投资人面对利率将逐步走升的景气阶段,最怕手中的财富缩水。法人指出,过去利率走升环境下,实质资产、REITs及金融股表现较佳,投资人可考虑纳入投资配置。

受到商品价格大涨、各国经济解封后的需求增加、供应链吃紧、以及劳动力短缺等冲击,主要国家面临的通膨压力升高,在联准会宣布11月起缩减购债,美国10月CPI年增率达6.2%,创下31年来纪录,在此同时,南韩、纽西兰、挪威、巴西、俄罗斯、墨西哥、捷克及波兰等八大国家也相继预估年底前升息。

元大投信表示,随全球经济重回正轨,但供需失衡问题尚未缓解,全球高通膨引发的升息浪潮恐无法避免,目前率先由新兴国家预备调整利率,高盛预测,美国最快在2022年中也会升息,此时投资人应重新检视投资组合,以具有购买保护力、分散风险、兼顾成长潜力的标准做筛选。

据统计,过去2004、2005、2007、2011年度通膨率大于3%及利率上升阶段,期间实质资产范畴的的商品原物料、基础建设╱公用事业及黄金等表现相对领先,平均报酬率介于15~20%,REITs约一成报酬,较落后是全球股票和债券平均报酬率皆一成以下。

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台股方面,观察台股加权指数2004年温和上涨,当年度涨幅4.2%,证交所金融保险指数上涨20%,表现相对领先,而今年以来,各国货币政策逐步转向紧缩,加权指数累积上涨18.4%,金融保险指数涨幅则达到25.5%。

法人指出,实质资产指直接或衍生自「实质资产」项目的投资,包括商品╱原物料、REITs、基础建设及公用事业等,这些资产本身有形,并具备投资价值,利用这些项目营利的企业也被视为实质资产投资,如能源公司等。

元大投信表示,实质资产从市场供需观察,后市还具备两大亮点,包括供给面紧缩及政策面支撑,首先是中国「环保限产」及全球运力短缺,推升商品价格大涨,其次美国通过史上最大规模1.2兆美元基建计画、欧盟等多国宣示落实减碳目标,支持实质资产产业发展。

群益道琼美国地产ETF经理人李钰涵表示,今年以来近期美国景气与获利成长皆来到疫情以来高点,象征美国整体经济呈现复苏型态,带动美国房市明显转热,美股REITs资本利得也连带水涨船高,道琼美国地产指数总报酬表现也优于S&P500指数涨幅,过去美股镁光灯都聚焦在科技股表现,随着美国经济复苏,通膨压力也跟着浮现,接下来通膨走势仍须关注,当前仍处低房贷利率环境,也促使投资人将现金换许较为保值的不动产以对抗通膨,不动产需求亦逐步回温,也进一步带动REITs表现。

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